Hovedfiguren grev Dracula kan med sine psykopatiske træk, kløgt og snilde fordreje virkeligheden for en række spændende personer i Bram Stokers vilde univers. I Transsylvanien hersker han med sin blodtørst og skaber en klaustrofobiske angst, som ligger som et sort tungt smertefuldt tæppe hen over landet og befolkningen.

En musikalsk kabaret hvor Fantastiske Figurer, Farverige, Florlette og Fatamorganske Farvelader Farver Folk og Fæ i Fest og Faldera. Alt sammen bygget op omkring Halfdan Rasmussens unikke og altid oplevelsesværdige rim.

Fra gaderne i Paris til verdensberømmelse på de store koncertscener i hele verden, Edith Piaf vil altid blive husket, specielt for hendes helt unikke stemme og ekstraordinære liv.